つみたてNISA資産運用成績(2020年7月末)
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我が家ではジュニアNISAでの運用に加えて、2020年の7月からつみたてNISAでの運用も開始しました。
毎年40万円分投資していく予定で、その運用成績を毎月公開していこうかと思います。
2020年7月末時点の運用成績は以下の通りでした。
投資元本 | 評価金額 | 損益金額 | 損益率 |
---|---|---|---|
400,000円 | 401,247円 | +1,247円 | +0.31% |
まだ開始したばかりなので、ほぼ損益はない状態です。
投資先としては以下の3種類で信託報酬の少ないファンドに分散して投資しています。
- 先進国の株式インデックスファンド (FTSEデベロップド・オールキャップ・インデックス連動)
- 新興国の株式インデックスファンド (FTSEエマージング・インデックス連動)
- アメリカの株式インデックスファンド (S&P500指数連動)
さて、20年後どうなってるか・・・