ジュニアNISAつみたてNISA併用の資産運用成績(2021年1月末)
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我が家では、2017年から毎年特別児童扶養手当と障害児福祉手当の合計80万円分の障害手当を子供名義のジュニアNISAで運用し、2020年の7月からはつみたてNISAも併用して年間40万円、合計年間120万円を将来子供の介護等で利用できるように運用しています。
その運用成績を毎月公開していきます。
ジュニアNISA運用成績
2021年1月末時点の運用成績
| 投資元本 | 評価金額 | 損益金額 | 損益率 |
|---|---|---|---|
| 4,000,000円 | 4,609,617円 | +609,617円 | +15.24% |
年始の時点で2021年分のジュニアNISA投資枠80万円分を追加投資（買付余力）し、それを元本として計算しているため損益率は2020年末と比較して下がっています。
投資を開始した2017年からの運用成績
| 投資元本 | 評価金額 | 損益金額 | 損益率 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017年末 | 800,000円 | 819,194円 | +19,194円 | +2.40% |
| 2018年末 | 1,600,000円 | 1,413,372円 | -186,628円 | -11.66% |
| 2019年末 | 2,400,000円 | 2,617,883円 | +217,883円 | +9.08% |
| 2020年末 | 3,200,000円 | 3,756,194円 | +556,194円 | +17.38% |
つみたてNISA運用成績
2021年1月末時点の運用成績
| 投資元本 | 評価金額 | 損益金額 | 損益率 |
|---|---|---|---|
| 800,000円 | 857,960円 | +57,960円 | +7.25% |
年始の時点で2021年分のつみたてNISA投資枠40万円分を追加投資（買付余力）し、それを元本として計算しているため損益率は2020年末と比較して下がっています。
投資を開始した2020年からの運用成績
| 投資元本 | 評価金額 | 損益金額 | 損益率 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年末 | 400,000円 | 440,016円 | +40,016円 | +10.00% |
