ジュニアNISAつみたてNISA併用の資産運用成績(2020年10月末)

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我が家では、2017年から毎年特別児童扶養手当と障害児福祉手当の合計80万円分の障害手当を子供名義のジュニアNISAで運用し、2020年の7月からはつみたてNISAも併用して年間40万円、合計年間120万円を将来子供の介護等で利用できるように運用しています。

その運用成績を毎月公開していきます。

2020年10月総括

つみたてNISAがトータルマイナス転換

先月から引き続き、外国株メインの投資信託は先月比マイナス。

先月はプラスになっていた国内株メインの投資信託も、今月は先月比マイナスになりました。

その結果、ジュニアNISAは先月比で利益半減。

つみたてNISAはトータルでもマイナスになってしまいました。

新型コロナウイルスの影響で海外で再度ロックダウンされたり、アメリカの大統領選挙の影響だったりするのかもしれませんが、今までコロナでの株価暴落が急速に回復し過ぎていたので調整で戻した感じですかね？

ロックダウンの影響は気になるところですが、果たして来月もマイナスとなるか・・・

ジュニアNISA運用成績 

2020年10月末時点の運用成績

投資元本	評価金額	損益金額	損益率
3,200,000円	3,306,521円	+106,521円	+3.33%

2020年の月ごとの運用成績

	投資元本	評価金額	損益金額	損益率
1月末	3,200,000円	3,391,580円	+191,580円	+5.99%
2月末	3,200,000円	3,150,200円	-49,800円	-1.56%
5月末	3,200,000円	3,198,459円	-1,541円	-0.05%
6月末	3,200,000円	3,191,641円	-8,359円	-0.26%
7月末	3,200,000円	3,275,875円	+75,875円	+2.37%
8月末	3,200,000円	3,456,503円	+256,503円	+8.02%
9月末	3,200,000円	3,421,133円	+221,133円	+6.91%
10月末	3,200,000円	3,306,521円	+106,521円	+3.33%

(3月4月は新型コロナの暴落によるショックでメモしておらず・・・) 

投資を開始した2017年からの運用成績

	投資元本	評価金額	損益金額	損益率
2017年末	800,000円	819,194円	+19,194円	+2.40%
2018年末	1,600,000円	1,413,372円	-186,628円	-11.66%
2019年末	2,400,000円	2,617,883円	+217,883円	+9.08%

つみたてNISA運用成績 

2020年10月末時点の運用成績

投資元本	評価金額	損益金額	損益率
400,000円	396,984円	-3,016円	-0.75%

2020年の月ごとの運用成績

	投資元本	評価金額	損益金額	損益率
7月末	400,000円	401,247円	+1,247円	+0.31%
8月末	400,000円	411,747円	+11,747円	+2.94%
9月末	400,000円	403,534円	+3,534円	+0.88%
10月末	400,000円	396,984円	-3,016円	-0.75%