ジュニアNISA資産運用成績(2020年7月末)
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我が家では、2017年から毎年80万円分の障害手当をジュニアNISAで運用しています。
その運用成績を毎月公開していこうかと思います。
2020年7月末時点の運用成績は以下の通りでした。
投資元本 | 評価金額 | 損益金額 | 損益率 |
---|---|---|---|
3,200,000円 | 3,275,875円 | +75,875円 | +2.37% |
新型コロナウイルスの影響で株価が下がり、ある程度戻ってはきたものの、また直近で第二波の影響で下がっていますが、なんとかぎりぎりプラスとなりました。
ただ、週明けにはマイナスに転落しそうな勢いですね・・・
投資先としては現状は全て投資信託で、以下の3種類で信託報酬の少ないファンドに分散して投資しています。
なお、投資を開始した2017年からの運用成績は以下の通りでした。
投資元本 | 評価金額 | 損益金額 | 損益率 | |
---|---|---|---|---|
2017年末 | 800,000円 | 819,194円 | +19,194円 | +2.40% |
2018年末 | 1,600,000円 | 1,413,372円 | -186,628円 | -11.66% |
2019年末 | 2,400,000円 | 2,617,883円 | +217,883円 | +9.08% |